SIX Swiss Exchange an der Selnaustrasse in Zürich. (Bild: SIX)
Zürich – Ledermann Immobilien AG hat heute im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) der Gang an die SIX Swiss Exchange eingeleitet und das Bookbuilding gestartet. Es werden bis zu 1‘380‘000 neue Namenaktien zu einem Preis von CHF 89 bis CHF 103 angeboten. Der Gründer und bisherige Alleinaktionär der Gesellschaft, Urs Ledermann, verkauft im Rahmen des IPOs keine Aktien und bleibt der Gesellschaft als Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident eng verbunden, wie es in einer Mitteilung des Immobilien-Unternehmens vom Donnerstag heisst.
Ledermann Immobilien wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1‘380‘000 neue Namenaktien (davon bis zu 1’200’000 Namenaktien im Rahmen des Basisangebots und bis zu 180’000 Namenaktien im Rahmen der Mehrzuteilungsoption) ausgeben und sämtliche Aktien des Unternehmens an der SIX Swiss Exchange kotieren. Die angebotenen Aktien repräsentieren bis zu 69% des Aktienkapitals von Ledermann Immobilien vor dem Börsengang bzw. bis zu 41% des Aktienkapitals der Gesellschaft nach dem IPO. Die Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen CHF 89 und CHF 103. Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös von bis zu CHF 130 Millionen an und der Free Float dürfte voraussichtlich rund 38% bis 41% betragen.
Lock-up
Das IPO umfasst ein öffentliches Angebot in der Schweiz an institutionelle und private Investoren sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz und den USA, Kanada und Japan. Urs Ledermann verkauft im Rahmen des IPOs keine Aktien und hat sich für eine Verkaufssperre (Lock-up) von 18 Monaten, die Gesellschaft für eine solche von 9 Monaten, ab erstem Handelstag, verpflichtet.
Ledermann Immobilien beabsichtigt, den Nettoerlös des IPOs zur Unterstützung der Wachstumsstrategie des Unternehmens zu verwenden und den Handlungsspielraum zu vergrössern: für die Fertigstellung der laufenden und bereits geplanten Projekte, für den Erwerb neuer Liegenschaften sowie für die Entwicklung für Dritte. Zudem soll ein Teil des Nettoerlöses zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden.
Zeichnungsfrist bis 7. Oktober
Die Zeichnungsfrist (Bookbuilding) beginnt heute am 26. September 2013 und dauert voraussichtlich bis am Montag, 7. Oktober 2013, 12.00 Uhr Schweizer Zeit. Der Angebotspreis der neuen Aktien wird voraussichtlich am 8. Oktober 2013 veröffentlicht und der Handel an der SIX Swiss Exchange soll ebenfalls am 8. Oktober 2013 aufgenommen werden. UBS ist als Sole Bookrunner beauftragt, während die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Manager, die Baader Bank und Reichmuth als Co-Managers und Swiss Finance & Property als Selling Agent agieren. (Ledermann/mc/ps)
Daten zum IPO:
Kotierung:
SIX Swiss Exchange gemäss Standard für Immobiliengesellschaften
Ticker-Symbol:
LIAG
ISIN:
CH0219273932
Basisangebot:
Bis zu 1’200’000 Namenaktien
Mehrzuteilungsoption:
Bis zu 180’000 Namenaktien
Preisspanne:
CHF 89 bis CHF 103 je Aktie
Voraussichtlicher Zeitplan:
Zeichnungsfrist:
26. September – 7. Oktober 2013, 12.00 Uhr MEZ
Preisfestlegung und Zuteilung:
7. Oktober 2013
Bekanntgabe des Preises und erster Handelstag:
8. Oktober 2013
Vollzug (Settlement):
11. Oktober 2013
Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption:
7. November 2013
Über Ledermann Immobilien
Hochwertige Liegenschaften an guten Lagen in Zürich mit Schwerpunkt Wohnen Ledermann Immobilien ist eine Immobiliengesellschaft, die vorwiegend Wohnliegenschaften an guten Lagen in ausgewählten Kreisen der Stadt Zürich sowie in stadtnahen und weiteren aufstrebenden Zürcher Gemeinden besitzt und bewirtschaftet. Das hochwertige Portfolio umfasst derzeit 60 Liegenschaften mit einem Soll-Nettomietertrag von CHF 20.5 Millionen. Über 77%1 des Soll-Nettomietertrages werden aus Wohnnutzung generiert. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt CHF 626 Millionen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote 0.6%, die durchschnittliche Zinsbindung der Finanzierung 7.8 Jahre und der durchschnittliche Zinssatz 2.5% (alle Angaben per 30.6.2013). Alle Liegenschaften werden kontinuierlich unterhalten und erneuert: Regelmässige Investitionen sowie eine nachhaltige Bauweise bei Renovationen, Um- und Neubauten erhöhen die Werthaltigkeit des Portfolios fortlaufend.
