Zürich – Mit der Lancierung einer ausschüttenden Euro-Anteilsklasse (ISIN LU1325892591/ WKN A2AGX8) für den BB Global Macro Fonds kommt Bellevue Asset Management dem Wunsch von Investoren entgegen. Die neue Anteilsklasse steht Anlegern in den Märkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und Spanien seit 31. März 2016 zur Verfügung.
«Das erweiterte Angebot an Anteilsklassen steht in direktem Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage im Multi-Asset-Fonds», sagt Patrick Fischli, Leiter Vertrieb. Das Konzept des Fonds, positive Renditen mit beschränktem Risiko über unterschiedliche Marktphasen zu erzielen, stösst unvermindert auf Interesse bei Investoren. Das Fonds-Volumen beläuft sich auf gegen EUR 150 Mio.
Letztes Jahr erzielte der Fonds eine Rendite von 6.1% bei einer Volatilität von 5.6%. Im ersten Quartal des laufenden Jahrs steht eine Performance von 1.9% zu Buche. Aus Drei-Jahres-Sicht lag er in der Bandbreite seiner Zielvorgabe, jährlich zwischen 5% und 7% Wertzuwachs zu erzielen. Lucio Soso, Lead Portfolio Manager, verfügt über ein Citywire-AAA-Rating.
Die Erfolgsstrategie des Teams beruht in erster Linie auf der Analyse des Wirtschaftszyklus in unterschiedlichen Regionen der Welt. Auf deren Basis werden drei Anlageszenarien entworfen und dazu passende Anlageideen kreiert. Die für diese Bewertung massgeblichen quantitativen Modelle hat Lucio Soso mitentwickelt. Sie erlauben, fundierte Entscheidungen über Aktien aus mehr als 50 Ländern und Anleihenmärkte in über zehn Währungen zu treffen. Ein firmeneigenes Tool analysiert das Gesamtrisiko des Portfolios und die Risikoauswirkung jeder einzelnen Position. Das Risikomanagement ist dabei integraler Bestandteil des gesamten Investmentprozesses. Dank der täglichen Überwachung und Steuerung des vordefinierten Risikobudgets ergibt sich über die Laufzeit ein äusserst konsistentes Risiko-Ertrags-Profil. (Bellevue/mc)
