CS-Haupsitz in Zürich. (Foto: Credit Suisse)
Zürich – Die Credit Suisse gibt nach der Bekanntgabe der neuen Strategie und verschiedener Kapitalmassnahmen in der vergangenen Woche nun die definitiven Bedingungen der Aktienplatzierung bei einer Reihe von qualifizierten Investoren bekannt. Der Preis für die Aktienplatzierung der 58 Mio neuen Namenaktien bei einer Reihe von qualifizierten Investoren – ohne dass den bestehenden Aktionären Bezugsrechte eingeräumt werden – liegt bei 22,75 CHF je Aktie, wie die Bank am Montag mitteilt.
Dies führt zum erwarteten Bruttoerlös von 1,32 Mrd CHF. Der Kaufpreis entspricht 94,5% des volumengewichteten Durchschnittskurses der CS-Aktie vom 21. Oktober 2015.
Weiter gibt die CS bekannt, dass das Bankenkonsortium, welches sich zur Übernahme der Bezugsrechtemission im Umfang von bis zu 4,7 Mrd CHF verpflichtet hat, erweitert worden und nun definitiv sei.
Bankenkonsortium benannt
Die Bank selber agiert als globale Koordinationsstelle für die Bezugsrechtsemission. Zu Joint Lead Managers und Joint Bookrunners wurden den Angaben zufolge die Citigroup, HSBC und Société Générale ernannt. Nur als Joint Bookrunners agieren die Banca IMI, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Natixis, RBC Capital Markets, UniCredit and Wells Fargo.
Als Co-Lead Managers wurden ausserdem folgenden Institute eingesetzt: ABN Amro, C.L. King & Associates, Crédit Agricole CIB, Drexel Hamilton, KBC Securities, Loop Capital Markets, Mediobanca, Rabobank, Ramirez & Co., Scotia Capital und Siebert Brandford Shank.
Bekanntlich hat die CS am vergangenen Mittwoch zwei separate Kapitalerhöhungen angekündigt, welche der Bank insgesamt einen Bruttoerlös von gut 6 Mrd CHF bringen sollen. (awp/mc/upd/ps)
