Fondmanager Steven Andrew. (Foto: M&G)
Frankfurt – Ab sofort können Anleger in der Schweiz in den neu aufgelegten M&G Income Allocation Fund investieren. [1] Der Fonds zielt auf eine laufende Rendite von jährlich 4 Prozent. [2] Die Erträge werden monatlich ausgezahlt und sollen Anlegern ein regelmässiges Einkommen in einem Umfeld niedriger Zinsen und einem steigenden Bedarf an privater Altersvorsorge bieten. Zusätzlich möchte Fondsmanager Steven Andrew langfristig über Kursteigerungen ein Kapitalwachstum von jährlich 2 bis 4 Prozent erwirtschaften.
Die Zusammensetzung der Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder im Portfolio kann Steven Andrew nach eigenem Ermessen flexibel steuern, wobei er vor allem in Vermögenswerte anlegt, die laufende Einnahmen bieten wie zum Beispiel Dividendenaktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Grundsätzlich kann der Fondsmanager in Anleihen innerhalb einer Spanne von 40 bis 80 Prozent investieren. Die Aktienquote kann zwischen 10 und 50 Prozent betragen. Und mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens müssen in Euro investiert sein. Derzeit ist der Fonds zu 44,5 Prozent in Aktien, 37,4 Prozent in Staatsanleihen, 12,1 Prozent in Unternehmensanleihen, 0,6 Prozent in Immobilienwerte und 5,4 Prozent in Cash investiert. [3]
Suche nach emotionalen (Fehl-) Reaktionen
Die Allokation des Portfolios basiert auf den volkswirtschaftlichen Einschätzungen von Steven Andrew sowie dem Bewertungsniveau der einzelnen Anlageklassen. Dabei sucht Steven Andrew nach Marktsituationen, in denen emotionale (Fehl-) Reaktionen von Anlegern zu Preisanomalien führen, die nicht fundamental begründet sind.
„Meiner Meinung nach hat niemand die Weisheit für sich gepachtet, wenn es darum geht, Entwicklungen am Markt vorherzusagen. Deshalb vermeide ich es, irgendwelche Prognosen abzugeben und konzentriere mich stattdessen auf die Signale, die das aktuelle Bewertungsniveau einer Anlageklasse hinsichtlich ihrer Attraktivität aussendet, und auf die Frage, warum dies der Fall ist. Dank unseres Investmentansatzes können wir auf Veränderungen der Stimmungslage sowie des Preisumfelds am Markt flexibel reagieren.“
Volker Buschmann, Managing Director, Northern Europe Sales M&G Retail, fügt hinzu: „Abgesehen von liquiden Investments halten europäische Anleger derzeit nach stetigen und weiter steigenden laufenden Erträgen Ausschau. Steven Andrew hat in dieser Hinsicht für britische Investoren bereits sehr gute Ergebnisse erzielt, und wir freuen uns sehr, dass nun auch unsere Kunden in Europa von seiner Investmentexpertise profitieren können.“ (M&G/mc/ps)
Über den Fondsmanager
Steven Andrew ist bereits seit acht Jahren für M&G tätig und verwaltet seit mittlerweile drei Jahren einen 313 Mio. [4] Schweizer Franken schweren Fonds für britische Anleger, der den gleichen Investmentprozess und die gleiche Anlagephilosophie umsetzt wie der M&G Income Allocation Fund.
Steven Andrew kann auf die Ressourcen und die Erfahrung des siebenköpfigen Multi Asset-Teams von M&G zurückgreifen, das für Privatanleger, institutionelle Investoren sowie interne Kunden insgesamt 4,4 Mrd. Schweizer Franken [5] verwaltet. Geleitet wird dieses Team von Dave Fishwick, Head of Retail Investment, der bereits seit 25 Jahren für das Unternehmen tätig ist.
Über M&G Investments
M&G ist ein international tätiger aktiver Asset Manager und investiert seit mehr als 80 Jahren im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern. Das Unternehmen verwaltet mehr als 293,3 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2013) und nutzt dazu eine breite Palette von Investmentstrategien, die von Aktien und Anleihen über Immobilien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen reicht. M&G beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter an Standorten in Europa und Asien. Hauptsitz des Unternehmens ist London. M&G hat immer wieder als Erster neue Fondsideen umgesetzt: angefangen beim ersten Publikumsfonds in Grossbritannien im Jahr 1931.
[1] Der M&G Income Allocation Fund ist am 7. November 2013 in Großbritannien* aufgelegt worden, jedoch dort nicht zum Kauf zugelassen. Der Fonds ist für Anleger in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und Spanien erhältlich.
[2] Basierend auf dem Bruttoertrag. Dieser repräsentiert die gesamte Ausschüttung des Fonds über 12 Monate als Prozentsatz des aktuellen Anteilspreises vor Steuern.
[3] Stand: 31. März 2014
[4] M&G Episode Income Fund: 313,27 Mio. Schweizer Franken per 30. September 2013
[5] Stand: 31. März 2014
