Die Akquisition unterstütze das integrierte Geschäftsmodell der Credit Suisse, indem das Onshore-Asset-Management- und Private-Banking-Geschäft deutlich ausgebaut und die Position als führende Investment-Bank Brasiliens ergänzt werde, schreibt die CS in einer Medienmitteilung.
Option zur Übernahme der restlichen Anteile nach 5 Jahren
Die Credit Suisse erwirbt einen Anteil von 50% + 1 Aktie, was dem rund 9.5-fachen Jahresgewinn von Hedging-Griffo entspricht. Im Rahmen der Transaktionsvereinbarung verfügen die Credit Suisse beziehungsweise die heutigen Aktionäre ausserdem über die Option, die restlichen Anteile an Hedging-Griffo nach einer Frist von fünf Jahren zu übernehmen beziehungsweise zu verkaufen, heisst es weiter.
Zustimmung der brasilianischen Zentralbank für Mai erwartet
Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung durch die brasilianische Zentralbank und wird voraussichtlich Mitte 2007 abgeschlossen. Hedging-Griffo wird danach als Credit Suisse Hedging-Griffo firmieren. Alle Partner von Hedging-Griffo haben langfristige Verträge mit der Credit Suisse unterzeichnet.
Steigerung der verwalteten Vermögen um 38,5 % pro Jahr
Hedging-Griffo zählt zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Firmen im Wachstumsmarkt Brasilien und verwaltet Gelder in Höhe von CHF 9.2 Mia (USD 7.6 Mia/BRL 15.9 Mia) für vermögende Privatkunden in Brasilien. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich über die letzten drei Jahre um durchschnittlich 38.5% pro Jahr. Die Firma konzentriert sich auf inländische und internationale Hedge-Fonds, Aktien- und Dachfonds.
Führende Position im brasilianischen Investment Banking
Seit der Übernahme der Banco Garantia im Jahr 1998 verfügt die Credit Suisse über eine führende Position im Investment-Banking-Geschäft in Brasilien, schreibt die Credit Suisse. Die Akquisition von Hedging-Griffo ergänzt das bestehende Angebot um eine erstklassige Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Plattform, so dass die Credit Suisse nunmehr ihren Kunden in Brasilien alle Vorteile einer integrierten Bank bieten kann. Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie der Credit Suisse, die vorsieht, in wichtigen Wachstumsmärkten weltweit ihre Stellung im Bereich Onshore-Vermögensverwaltung auf- und auszubauen. Vor kurzem wurden in diesem Zusammenhang auch Onshore-Private-Banking-Niederlassungen in Moskau und Sydney eröffnet. (mc/pg)
