450 Millionen davon sollen aus einer Kapitalerhöhung stammen, wie die «Börsen-Zeitung» (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Marktkreise berichtete. Der Rest solle aus den Anteilen kommen, die der Finanzinvestor Blackstone abgeben will. Der faire Wert des Unternehmens impliziere laut Dresdner Kleinwort eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro.
Schulden bezahlen und Übernahmen finanzieren
Gerresheimer strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Begleitende Banken sind die Credit Suisse und Morgan Stanley. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen Schulden bezahlen und Übernahmen finanzieren.
Umsatz von rund 893 Millionen Euro
Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund 893 Millionen Euro, davon entfielen rund 247 Millionen Euro auf die Akquisition der Wilden AG, einem europäischen Markt- und Technologieführer für innovative Kunststoffsysteme. Das bereinigte pro-forma Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe habe 2006 rund 151 Millionen Euro betragen. (awp/mc/ab)
