(Bild: SIX)
Zürich – Die Ledermann Immobilien AG plant in den nächsten Wochen eine Öffnung gegenüber dem Kapitalmarkt und beabsichtigt die Kotierung ihrer Aktien an der SIX Swiss Exchange. Im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) sollen neu zu emittierende Aktien der Gesellschaft dem Publikum angeboten und deren Erlös für die Unterstützung der Wachstumsstrategie verwendet werden.
Ledermann Immobilien AG ist eine Immobiliengesellschaft, die vorwiegend Wohnliegenschaften an guten Lagen in ausgewählten Kreisen der Stadt Zürich sowie in stadtnahen und weiteren aufstrebenden Zürcher Gemeinden besitzt und bewirtschaftet. Das Unternehmen besteht aus den beiden Geschäftsbereichen Portfolio-Management und Bewirtschaftung sowie Bauerneuerung.
Fokussiertes Immobilienportfolio
Das hochwertige Portfolio von Ledermann Immobilien AG umfasst derzeit 60 Liegenschaften und über 77% des Soll-Nettomietertrages werden aus Wohnnutzung generiert. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt CHF 626 Millionen und die Leerstandsquote 0.6% (alle Angaben per 30.6.2013). Alle Liegenschaften werden kontinuierlich unterhalten und erneuert: Regelmässige Investitionen sowie eine nachhaltige Bauweise bei Renovationen, Um- und Neubauten erhöhen die Werthaltigkeit des Portfolios fortlaufend.
IPO zur Unterstützung von qualitativem Wachstum
Im Rahmen des geplanten Börsenganges wird ein Bruttoemissionserlös von bis zu CHF 130 Millionen angestrebt. Ledermann Immobilien beabsichtigt, den Nettoerlös des geplanten IPOs zur Unterstützung der Wachstumsstrategie des Unternehmens zu verwenden und den Handlungsspielraum zu vergrössern: für die Fertigstellung der laufenden und bereits geplanten Projekte, für den Erwerb neuer Liegenschaften sowie für die Entwicklung für Dritte. Zudem soll ein Teil des Nettoerlöses zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden. Der Gründer und heutige Alleininhaber des Unternehmens, Urs Ledermann, wird im Rahmen des geplanten IPOs keine Aktien verkaufen.
Die UBS wurde als Sole Bookrunner mit der Vorbereitung des IPOs beauftragt. Die Zürcher Kantonalbank agiert als Co-Lead Manager, die Baader Bank und Reichmuth als Co-Managers. (Ledermann Immobilien AG/mc/ps)
