Beratung 09: Banken und Vermögensverwalter in der Pflicht
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Die Banken sehen sich vermehrt gezwungen, ihre Geschäftsmodelle innerhalb kürzester Frist zu hinterfragen, da Banken in der Beratungskompetenz einen, wenn nicht den wichtigsten Wettbewerbsvorteil sehen. Anbieter von Finanzprodukten müssen aber die effektiven Risiken genau darstellen. Wenn sie dies unterlassen und es zu Verlusten kommt, stellen sich die Gerichte häufig auf die Seite der geprellten Anleger.
Welche Konsequenzen zieht das Private Banking?
Beratung und Risikoaufklärung sind eine Bringschuld der Anbieter. Mehr denn je sind grössere Flexibilität, Transparenz und eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf sich rasch ändernde Marktbedingungen gefragt. Erfahren Sie an dieser sehr praxisbezogenen Konferenz mehr darüber Chancen und Risiken richtig einzuschätzen und mögliche negative Auswirkungen für Sie und Ihr Unternehmen zu minimieren. Diskutieren Sie mit den anwesenden Experten diese und andere Themen und setzen Sie mittels eines strukturierten Beratungsprozess Ihre Strategien und das Reporting um.
Referenten (in der Reihenfolge der Referate):
? Tillmann F. Spohr, Chief Client Officer, Managing Director, Bank Sarasin, Zürich
? Dr. Nils Hafner, Dozent und Projektleiter, Institut für Finanzdienstleistungen Zug
? Georg von Wattenwyl, Leiter Advisory and Distribution, Bank Vontobel AG
? Dr. Philippe Borens, Partner, Schellenberg Wittmer
? Dr. Thomas Hauser, Partner, Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
? René Michael Weber, Associate Partner, ICME International AG
Diese Konferenz richtet sich an:
? Geschäftsleitungsmitglieder von Banken
? Geschäftsleitungsmitglieder von Pensionskassen
? Geschäftsleitungsmitglieder und Leiter Vertrieb von Versicherungen
? Entscheidungsträger/-innen im Private Banking und Wealth Management
? unabhängige Vermögensverwalter
? Rechtsanwälte
? IT-Firmen und Beratungsunternehmen& (academy for best execution/mc/ps)
Informationen
Konferenzprogramm
13.15 Welcome Reception
13.45 Begrüssung und Einleitung durch den Konferenzvorsitzenden: Erich Solenthaler, Wirtschaftsredaktor, Tages Anzeiger
14.00 Elemente erfolgreicher Beratung im Private Banking: Tillmann F. Spohr, Chief Client Officer, Managing Director, Bank Sarasin, Zürich
14.30 Mangelnde Innovationsorientierung in Schweizer Beratungsprozessen: Dr. Nils Hafner, Dozent und Projektleiter, Institut für Finanzdienstleistungen, Zug, IFZ
15.00 Die Verantwortung des Emittenten: Georg von Wattenwyl, Leiter Advisory and Distribution, Bank Vontobel AG
15.30 Fragen / Diskussion, Kaffee- und Kommunikationspause
16.00 Beratungsprozess und Retrozessionen: Dr. Philippe Borens, Partner, Schellenberg Wittmer
16.30 Die Glaubwürdigkeit der Finanzberater auf dem Prüfstand: Kann ein erfolgreicher Verkäufer auch ein guter Berater sein? Dr. Thomas Hauser, Partner, Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
17.00 Advisory Excellence ? wo anfangen? René Michael Weber, Associate Partner, ICME International AG
17.30 Podiumsdiskussion: Die Beratungsqualität muss neuen Massstäben gerecht werden. Leitung: Erich Solenthaler, Konferenzvorsitzender
ca. 18.15 Ende der Konferenz
Veranstaltungsort
Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich, Tel.: +41 (0) 44 224 25 26, Fax: +41 (0) 44 224 24 24
Auskünfte:
Marcel Bosshard (Projektleitung)
Academy for Best Execution GmbH
Pfadacher 5
CH-8623 Wetzikon
Tel.: +41 (0)43 488 18 65
Fax: +41 (0)43 488 18 61
[email protected]
Teilnahmegebühr:
? Konferenz, inkl. USB-Stick mit den Präsentationen, Begrüssungskaffee und Pausenverpflegung: CHF 450.?, exkl. MwSt.
? IFZ-alumni: CHF 360.?, exkl. MwSt.
Anmeldung:
Anmeldungen sind schriftlich erbeten via Internetformular ( www.academy-execution.ch ), E-Mail ( [email protected] ) oder Post (Academy for Best Execution GmbH, Pfadacher 5, CH-8623 Wetzikon)
