Peter Klein, Mitglied der Geschäftsleitung der Profidata Group. (Foto: Profidata)
Zürich – Profidata hat die Implementierung von e-AMIS bei Ferrell Asset Management Pte. Ltd. (Ferrell) wie geplant abgeschlossen. Als Asset Manager und Multi Family Office bildet Ferrell die Geschäftsabläufe der beiden Geschäftsbereiche in e-AMIS ab.
Ausschlaggebend für die Entscheidung für e-AMIS war, beim Onboarding von Kunden regulatorische und interne Vorgaben umsetzen zu können. Da das Modul für Customer Relationship Management nicht nur die Durchführung von Legitimationsprüfungen, sondern auch die Erstellung von Risikoprofilierungen und die Führung von Beratungsprotokollen zur Ermittlung der Risikoneigung und -fähigkeit von Kunden ermöglicht, kann e-AMIS alle Know-Your-Customer-Anforderungen von Ferrell erfüllen. Auf Basis des Risikoprofils wird die Anlagestrategie von Kunden definiert und deren Einhaltung im Zuge von Investment Compliance Checks überwacht. Vorteilhaft ist, dass sich der gesamte Prozess mit e-AMIS automatisieren lässt.
Reporting-Funktionen, um sämtliche Anlagen nach individuellen Kriterien, konsolidiert und periodisch auszuweisen
Zusätzlich nutzt Ferrell konfigurierbare Vermögensanalysen, um Asset-Allokationen, Performance-Ergebnisse und Portfoliorisiken sowie die Auswirkungen von Simulationen portfolioübergreifend, übersichtlich und zu jedem Bewertungszeitpunkt zu erfassen. Darüber hinaus ist für das Ferrell Family Office unabdingbar, komplexe Beteiligungsstrukturen auf jeder Ebene grafisch darzustellen, horizontal und auch vertikal auszuwerten, sowie die Vermögen umschichten zu können. Neben vielfältigen Online-Sichten bietet e-AMIS alle gewünschten Reporting-Funktionen, um sämtliche Anlagen nach individuellen Kriterien, konsolidiert und periodisch auszuweisen.
„Der Entschluss, e-AMIS einzuführen, ist uns leicht gefallen. Das System hat uns sofort mit der umfangreichen Abdeckung unserer Anforderungen sowie dem integrierten Ansatz und der intuitiven Benutzerführung überzeugt. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, der lokale Support aus Singapur und Profidata als verbindlicher Geschäftspartner sind weitere Erfolgsfaktoren. Die effiziente Projektdurchführung innerhalb der festgelegten Rahmenparameter und der geringe Ressourcen-Bedarf auf beiden Seiten haben uns zusätzlich beeindruckt“, führt Benjamin Lim, Co-Founder und Managing Director von Ferrell, aus.
Peter Klein, Geschäftsleitung Profidata Group in Zürich, freut sich über den ersten Referenzkunden mit Sitz in Singapur: „Unser strategischer Fokus liegt auf dem asiatischen Markt und hat nach kurzer Zeit bereits erste Früchte getragen. Wir sind uns sicher, dass e-AMIS die geeignete Lösung für Ferrell ist und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Profidata Asia in Singapur verfolgt das Ziel, das Service-Angebot für asiatische Kunden auszubauen.“
Ferrell Asset Management Pte. Ltd.
Ferrell Financial Group ist eine auf den asiatischen Markt ausgerichtete Finanzdienstleistungsgesellschaft, die Family Offices und private Investoren weltweit im Investment- und Wealth-Management unterstützt. Als unabhängige private Gruppe, bildet sie strategische Partnerschaften mit Finanzinstituten und ähnlichen Organisationen, um Kunden, die ihre Investment- und Wealth-Management-Philosophie teilen, individuelle Portfolio-Lösungen anzubieten. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft, Ferrell Asset Management Pte. Ltd., die 2004 als freier Fonds Manager ihre Geschäfte aufnahm, hält eine Kapitalmarkt Dienstleistungs-Lizenz der Währungsbehörde von Singapur und ist somit berechtigt, Fonds-Management-Dienstleistungen für akkreditierte Investoren zu erbringen.
Profidata Group
Die 1985 in der Schweiz gegründete, unabhängige Profidata Group entwickelt Investment und Wealth Management Software für Finanzdienstleister und bietet umfangreiche Dienstleistungen rund um die Software- Produkte XENTIS und e-AMIS an. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Vaduz, Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur vertreten.
