BioXell will am 22. Juni an die Schweizer Börse

Dies sagte CEO Francesco Sinigaglia am Freitag an der Medienkonferenz zum IPO in Zürich. In nächster Zeit sei Newsflow zu erwarten, der Aktionärswert generieren werde, meinte er. Zudem hätten viele institutionelle Investoren signalisiert, am IPO partizipieren zu wollen.

BB Biotech will Anteil aufstocken
Mit den institutionellen Anlegern sind vor allem die bisherigen Aktionäre gemeint. Unter anderen sind Roche mit einem Anteil von rund 11% und die Schweizer Beteiligungsgesellschaften Index Ventures (rund 16%) und BB Biotech (rund 10%) am italienischen Biopharma-Unternehmen beteiligt. Vor allem BB Biotech werde im Zuge des Börsengangs ihren Anteil aufstocken, führte CFO Alex Martin aus.

Führender Produktekandidat Elocalcitol
Mit einem 36-köpfigen Team forscht das in Mailand ansässige Biopharma-Unternehmen nach Medikamenten zur Behandlung von häufigem Harndrang, gutartiger Prostatavergrösserung sowie chronischer Blasenentzündung. Insgesamt befinden sich sechs Produktkandidaten in oder kurz vor der klinischen Prüfung. Führender Produktekandidat ist der Wirkstoff Elocalcitol, der heute in der klinischen Entwicklung für drei urologische Indikationen – überaktiven Blase, Prostata-Hyperplasie und chronische Prostatitis – steckt. Für Anfang 2007 ist zudem der Start einer klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung der interstitiellen Zystitis geplant. Das Unternehmen rechnet damit, dass das erste Medikament etwa im Jahr 2010 auf den Markt kommt.

Gespräche mit möglichen Partnern
BioXell ist laufend in Gesprächen mit möglichen Partnern, unter anderem natürlich auch mit Roche. Insbesondere bei der Vermarktung der Produkte ist für BioXell eine Partnerschaft mit einem grossen Pharmaunternehmen interessant. Die klinische Phase-III-Studien mit Elocalcitol könnten mit dem Erlös aus dem IPO auch ohne Partner abgeschlossen werden, so der CEO weiter. Das aus dem IPO erwartete Kapital werde denn auch vorwiegend für die weitere Entwicklung von Elocalcitol eingesetzt, sagte Martin am Rande der Konferenz zu AWP.

44 bis 48 CHF pro Aktie
Insgesamt sollen dem Unternehmen aus dem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie privaten Platzierungen in bestimmten anderen Ländern rund 60 bis 80 Mio CHF zufliessen. Dazu sollen mindestens 1’313’100 neue Namenaktien angeboten werden, entsprechend 25% des Aktienkapitals nach dem Angebot. Nach dem Börsengang kann das Angebot auf bis zu 1’773’100 neue Aktien (Anteil: 31%) erhöht werden. Den Managern des IPO wird zudem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15% des Aktienangebots eingeräumt. Das Bookbuilding dauert von heute Freitag bis voraussichtlich am 21. Juni. Die Preisspanne für die angebotenen Namenaktien liegt bei 44 bis 48 CHF pro Aktie.

Bislang erfolgreich bei Kapitalaufnahme
Bei der Kapitalaufnahme über private Finanzierungsrunden war BioXell bislang erfolgreich. Seit der Gründung im Jahr 2002 konnten rund 76 Mio EUR erlöst werden. Gemäss IPO-Prospekt verfügt das Biopharma-Unternehmen aktuell über flüssige Mittel in der Höhe von rund 15,3 Mio EUR. (awp/mc/ab)