EFG: Aktie pendelt um Ausgabepreis – 1,4 Mrd CHF neues Kapital

Der Eröffnungskurs lag ebenfalls bei 38 CHF, womit die Börsenkapitalisierung 5,57 Mrd CHF erreichte. Danach verlor der Titel bis zu 4,2 Prozent auf 36,4 Franken, bevor er wieder ins Plus drehte und um 11.30 Uhr um 1 Prozent fester auf 38,4 CHF notierte. Gehandelt wurden bis dahin bereits 14 Mio EFG-Aktien, soviele wie von keinem anderen Titel an der SWX.

Aktien bei internationalen Investoren platziert
EFG hatte 36,67 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung bei internationalen Investoren platziert und damit rund 1,4 Mrd CHF eingenommen, wie das auf Private Banking und Vermögensverwaltungsdienstleistungen spezialisierte Institut mitteilte. Die bisherigen Aktionäre haben im Zuge des Börsengangs keine Aktien verkauft, wie es heisst.

Börsen stoss weltweit auf grosses Intersse
Wenn die Mehrzuteilungsoption von rund 5,5 Mio Titel voll ausgeübt wird, beläuft sich das aufgenommene Kapital auf 1,6 Mrd CHF. Der Anteil der frei handelbaren Aktien am Gesamtkapital (Free Float) erreicht dann 27,7 Prozent. Der Börsengang sei weltweit auf grosses Interesse von institutionellen Investoren gestossen. Das Angebot sei siebenmal überzeichnet gewesen.

Bilanz mit frischem Kapital stärken
Der Ausgabekurs lag aber nur in der Mitte der angekündigten Preisspanne von 34 bis 41 CHF pro Titel. Der für Kunden und die rund 600 Angestellten reservierte Anteil sei wegen der hohen Nachfrage von 10 auf 15 Prozent aufgestockt worden. Die Privatbank will mit dem frischen Kapital ihre Bilanz stärken, um intern und auch über Akquisitionen zu wachsen. So sollen die verwalteten Vermögen mittelfristig von 36 Mrd auf 60 bis 65 Mrd CHF erhöht werden, und aus 220 Kundenberatern (von 1000 Beschäftigten) sollen 500 werden.

Erstes Halbjahr 2005 Rekordgewinn
Die EFG Bank ist erst vor zehn Jahren gegründet worden. Zwischen 2000 und 2004 hat sie ihren Reingewinn von 6 Mio auf 43 Mio CHF (2004) und ihre verwalteten Vermögen von 5,3 Mrd auf 36 Mrd CHF (per Ende Juni) erhöht. Im ersten Halbjahr 2005 wurde ein Rekordgewinn von über 50 Mio CHF erzielt. (awp/mc/ab)