Die Anleihe kann nach fünf Jahren erstmals ordentlich gekündigt werden, wie die Versicherungsgesellschaft mitteilt. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist unter der ISIN CH0119799424 vorgesehen. Joint-Lead Manager sind die Credit Suisse und die Deutsche Bank, unter Mitwirkung der Bank Vontobel und Raiffeisen Schweiz.
Umsetzung der Wachstumsziele
Mit dieser Emission nutzt die Helvetia die aktuell günstigen Marktbedingungen für die Schaffung weiterer finanzieller Flexibilität. «Dank den gegenwärtig vorteilhaften Kapitalmarktbedingungen ist der Moment zur Aufnahme von Hybridkapital günstig», kommentiert Paul Norton, Chief Financial Officer der Helvetia Gruppe. «Dieser seit längerem angestrebte Schritt ermöglicht es uns, unsere Finanzstruktur weiter zu optimieren und die Wachstumsziele unserer Strategie Helvetia 2015+ aktiv zu verfolgen.» (helvetia/mc/hfu)
Helvetia platziert Hybridanleihe über 300 Millionen Franken
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