Sie biete die Möglichkeit, Salesforce On-Demand CRM, die zahlreichen Finanzmanagement-Applikationen auf AppExchange und Neuentwicklungen auf Basis der Apex-Technologie zu einer individuellen Lösung zu verschmelzen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.
«Die Salesforce Wealth Management Edition wird die Finanzindustrie massiv beeinflussen», sagt Marc Benioff, Gründer und CEO von salesforce.com. «Merrill Lynch ist ein ideales Beispiel für diesen neuen Erfolgsweg: Sie kombinieren On-Demand-Applikationen mit der Innovation der Apex-Plattform und integrieren zudem die Services führender Industriepartner. Salesforce.com wird schon jetzt von 1.200 Unternehmen der Finanzbranche genutzt – somit sehen wir ein grosses Potenzial für die Wealth Management Edition.»
Verschiedene Versionen
Die Salesforce Wealth Management Edition ist die erste in einer Reihe verschiedener Anwendungen zum Finanzmanagement. Auf sie werden die Salesforce Banking Edition, die Salesforce Capital Markets Edition, die Salesforce Insurance Edition und die Salesforce Mortgage Edition folgen. Mithilfe dieser verschiedenen Versionen sollen die Vorteile des On-Demand-Modells für alle wichtigen Bereiche der Finanzindustrie nutzbar gemacht werden.
Auf offenen Standards basierend
Die Salesforce Wealth Management Edition basiert auf offenen Standards und garantiert somit eine schnelle und problemlose Implementierung und Integration. Bisherige Lösungen zum Finanzmanagement ignorieren bis heute qualitativ ansprechende CRM-Funktionalität und lassen sich nur sehr schwer mit externen Daten und Systemen integrieren. Zudem lassen sie sich nur langwierig und aufwändig an neue Geschäftsanforderungen anpassen.
Finanzberater, Börsenmakler und Privatbanken im Visier
Die Salesforce Wealth Management Edition richtet sich an Finanzberater, Börsenmakler und Privatbanken und basiert auf der Salesforce CRM-Lösung und der Apex On-Demand-Plattform. Als branchenspezifische Customer Relationship Management-Lösung bietet sie einen 360°-Grad-Blick auf den Kunden und ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten mit Kundendaten und Marktinformationen. Darüber hinaus hält das AppExchange-Verzeichnis zahlreiche Anwendungen für Vermögensmanagement und Finanzservices bereit, die als Mashup in die Lösung intergriert werden können.
Zu den Funktionen der Salesforce Wealth Management Edition gehören:
- Client 360 – Durch die Arbeit mit Finanzberatern, Brokern und Privatbanken konnte eine Anwendung entwickelt werden, die Wünsche und Ziele von Kunden und Leads anhand eines branchenspezifischen Profils genau abbildet und jede Kundeninteraktion auf einen Blick anzeigt.
- Know Your Client – Mit der «Know Your Client»-Funktion kann der Finanzberater alle rechtlich relevanten Daten aufzeichnen. Darüber hinaus enthält «Know Your Client» Tools zum Workflow- und Berechtigungsmanagement und ermöglicht das einfache Erstellen von täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Analysen.
- Definierte Vorgehensweisen – Mit der Salesforce Wealth Management Edition lassen sich spezielle Vorgehensweisen der Kundenteams definieren, sobald es zu einem bestimmten Ereignis kommt. So können Arbeitsschritte einfach standardisiert und delegiert werden. Diese Action Plans können von Finanzberatern problemlos an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden.
- Haushaltsmanagement – Nutzer der Salesforce Wealth Management Edition können die Finanzberatung auf ganze Haushalte ausweiten. Die Lösung hilft bei der Erstellung eines Haushaltsprofils, der Analyse von einzelnen Haushaltsmitgliedern und externen Beratern.
Für den Launch der Salesforce Wealth Management Edition konnte salesforce.com zahlreiche Partner aus verschiedenen Branchen gewinnen, darunter SIEMENS, Cisco, Dell, Deloitte, Dow Jones, Thomson Financial, BlueWolf, E*Assist, Finaplex, Finetix, Navatar Group, OKERE, StraightThrough und Pyxis Mobile. (salesforce.com/mc)
