Wegelin (Lux) Equity Active Indexing® All Country World Fund (Valor 3727577)
investiert in die 8-12 attraktivsten Länder und Branchen des Anlageuniversums MSCI All Country World (48 Länder und 10 globale Sektoren). Bewertungsunterschiede auf Länder- und Branchenebene werden ausgenutzt und so eine neue Alpha-Quelle für den Anleger erschlossen. Dieses Alpha ist mit klassischen Alpha-Quellen, die sich traditionell auf die Auswahl einiger weniger Aktien beschränken, tief korreliert. Active Indexing® All Country World wird ausschliesslich mit Indexinstrumenten umgesetzt und ist auf Titelebene breit diversifiziert. Im Portfolio sind dadurch zwischen 300 und 800 Einzeltitel aus unterschiedlichen Ländern und Branchen enthalten. Somit wird der Fonds nicht von den üblichen Value, Growth oder Small-Cap Stilen dominiert. Die Active Indexing® Strategie wurde 2001 lanciert und hat die Benchmark durchschnittlich um +8.6% p.a. (in CHF) übertroffen. Der neue Fonds Wegelin (Lux) Equity Active Indexing® All Country World verwendet den gleichen Ansatz, verspricht aber durch das vergrösserte Anlageuniversum inkl. Schwellenländer eine noch bessere Rendite.
Wegelin (Lux) Active Trend Selection® Fund (Valor 3405740)
wurde mit dem Ziel entwickelt, in die Märkte mit den besten Trendindikatoren zu investieren. Empirische Studien zeigen, dass die Rendite breit diversifizierter Portfolios in erster Linie von deren Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Obligationen, Rohstoffe) und Unterkategorien innerhalb der Anlageklassen (z.B. Länder, Sektoren, Small- & Mid-Caps) abhängig ist. Anlagen in diejenigen Anlageklassen bzw. Unterkategorien, welche den stärksten positiven Trend aufweisen, haben das Potential, ein hohes Alpha zu generieren. Empirische Studien haben jedoch gezeigt, dass der durchschnittliche Investor nicht in der Lage ist, von solchen Trends zu profitieren. Trends werden oft erst entdeckt, wenn es bereits zu spät ist. Basierend auf einem von Wegelin & Co. entwickelten Modell werden mehr als 350 Anlageklassen bzw. Unterkategorien analysiert. Das Resultat der Analyse ist eine Rangliste der attraktivsten Märkte weltweit. Wegelin & Co.’s Active Trend Selection® Strategie investiert gleichgewichtet in die zehn erfolgversprechendsten Märkte. Die Strategie wird mit kostengünstigen Indexinstrumenten umgesetzt. Seit der Lancierung 2005 hat sie die Benchmark durchschnittlich um +5.2% p.a. (in CHF) übertroffen. Neben den beiden erwähnten Fonds sind neu auch die Fonds Wegelin (Lux) Equity Active Indexing® World, Wegelin (Lux) Equity Active Indexing® Europe sowie Wegelin (Lux) Equity Active Indexing® Emerging Markets in der Schweiz zugelassen.
(Wegelin/mc/hfu)
Wegelin & Co. Privatbankiers
Die 1741 gegründete St. Galler Privatbank Wegelin & Co. ist die älteste Bank der Schweiz. Sie beschäftigt 450 Mitarbeiter an neun Standorten in der Schweiz und verwaltet Vermögen von mehr als CHF 21 Mrd. Die Bank wird als Kommanditgesellschaft von acht geschäftsführenden Teilhabern mit unbeschränkter Haftung geführt. Wegelin & Co. ist auf die Vermögensverwaltung privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Weitere Informationen unter www.wegelin.ch .
