Durch die Krise an den internationalen Finanzmärkten haben Aktieninvestoren erhebliche Wertverluste erlitten. Entsprechend stark erhöhte sich die Nachfrage nach effektiven Absicherungsinstrumenten. Klassische Diversifikationsbausteine wie Obligationen von Unternehmen, Rohstoffe und Hedge Fonds konnten diesem Bedürfnis aufgrund von Liquiditätsproblemen und der konjunkturellen Eintrübung leider nicht nachkommen.
Verringerung der Schwankungsbreite des Aktienportfolios
Der neue Fonds Wegelin VolSecur® profitiert in unsicheren Marktlagen, die sich durch fallende Aktienkurse und steigende Volatilität auszeichnen. Dank dieser ausgesprochen gegenläufigen Entwicklung zu Aktienmärkten und der direkten Handelbarkeit bietet die Volatilität ein optimales Diversifikationspotential. Der Fonds richtet sich an qualifizierte Anleger, welche die Schwankungsbreite ihres Aktienportfolios verringern und das Gesamtportfolio stabilisieren möchten. Um die Versicherungskosten zu minimieren, wird das Exposure durch ein diversifiziertes Set von quantitativen Modellen aktiv bewirtschaftet. Jedes dieser Modelle nutzt charakterisierende Eigenschaften der Volatilität, um ideale Ein- und Ausstiegszeitpunkte festzulegen. Die Strategie wird im Wesentlichen über börsengehandelte Optionen auf den VIX Index mit hoher Liquidität umgesetzt. Damit wird gleichzeitig das Gegenparteirisiko minimiert.
Technische Daten zum Fonds:
Fondsname: Wegelin VolSecur®
Erstausgabe: 17. März 2009
Fondswährung: CHF
Valor: 10.012.733
Management Fee: 1.25%
(Wegelin/mc/hfu)
Wegelin & Co.
Die 1741 gegründete St. Galler Privatbank Wegelin & Co. ist die älteste Bank der Schweiz. Sie beschäftigt 500 Mitarbeiter an neun Standorten in der Schweiz und verwaltet Vermögen von mehr als CHF 21 Mrd. Die Bank wird als Kommanditgesellschaft von acht geschäftsführenden Teilhabern mit unbeschränkter Haftung geführt. Wegelin & Co. ist auf die Vermögensverwaltung privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Weitere Informationen unter www.wegelin.ch .
