Zürich – Der Verpackungshersteller Aluflexpack will bei seinem Börsengang bis zu 185 Millionen Franken einnehmen. Bis zu 7,3 Millionen neue Aktien sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Der Ausgabepreis soll zwischen 20 und 26 Franken je Titel betragen.
Dazu komme eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 730’000 Aktien aus dem Besitz der Alleinaktionärin Montana Tech, teilte die Firma am Montag mit. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtemissionsvolumen von 146 Millionen bis 168,2 Millionen und bei Ausübung des Greenshoe von 160,6 bis 185 Millionen Franken. Der endgültige Angebotspreis werde auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt.
Öffentliches Angebot und Privatplatzierungen
Der Börsengang bestehe aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz. Der Angebotszeitraum beginnt am 17. Juni und endet voraussichtlich am 27. Juni 2019. Als erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist der 28. Juni vorgesehen.
Die Aluflexpack zufliessenden Mittel sollen vorwiegend dem Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, der Automatisierung der Produktion und für Akquisitionen dienen. (awp/mc/ps)
