Eine der ersten Liegenschaften in der neuen Anlagegruppe Immobilien Romandie der Helvetia Anlagestiftung: Rue des Délices 14 in Genf. (Foto: pd)
Basel – Die Helvetia Anlagestiftung erweitert ihre Immobilienpalette und bietet neu eine eigene Anlagegruppe Immobilien Romandie an. Investoren sollen so direkt an der nachhaltigen Rendite von soliden Immobilienanlagen in der Westschweiz teilhaben können.
Die Emission der neuen Anlagegruppe dauert vom 16. November bis zum 14. Dezember 2015. Das Volumen beträgt CHF 100 – 150 Mio. Eine erste Tranche von CHF 50 Mio. wird am 15. Januar 2016 liberiert, weitere Tranchen werden zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen. Die Anteile werden ab einem Mindestzeichnungsvolumen von CHF 100’000 zum Net Asset Value zuzüglich einer Erwerbsgebühr von 3.75 Prozent ausgegeben.
Das Vermögen der Anlagegruppe Immobilien Romandie wird zu drei Viertel in Wohnliegenschaften und zu einem Viertel in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung investiert. Die ersten vier bestehenden Liegenschaften und ein erstes Neubauprojekt, welche die Stiftung erworben hat, befinden sich in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis. Das Portfolio soll ausgewogen diversifiziert sein. Die mittel- bis langfristig ausgerichtete Rendite orientiert sich am KGAST Immo-Index. Mit einer TER von 0.65 Prozent bewegten sich die Kosten in einem attraktiven Rahmen, schreibt Helvetia in einer Mitteilung.
Unabhängiges Know-how von Orox Asset Management AG
Unterstützt wird die Helvetia Anlagestiftung von Orox Asset Management AG, einer nicht dem Bankenrecht unterstellten Immobiliendienstleisterin in Genf. Die Tochtergesellschaft der Bank Edmond de Rothschild (Suisse) SA zeichnet für das Portfolio- und Transaktionsmanagement verantwortlich und deckt im Rahmen von Bauprojekten auch Bautreuhandleistungen ab.
Die Geschäftsführerin der Helvetia Anlagestiftung, Dr. Dunja Schwander, ist überzeugt, dass Pensionskassen mit der neuen Anlagegruppe Immobilien Romandie ein kostengünstiger und professioneller Einstieg in eine auch angesichts des Anlagenotstandes sehr interessante Anlagekategorie geschaffen werden kann. Dr. Dunja Schwander betont denn auch: «Das langjährige Know-how von Helvetia und Orox Asset Management bietet unseren Investoren Zugang zu einem ausgezeichneten Immobilienportfolio als ideale Diversifikation in ihrer Asset Allocation.» (Helvetia/mc/pg)
