Baar-Zug – Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, befindet sich mit den Mitgründern und Hauptaktionären des Unternehmens, Dr. Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wietlisbach, in Gesprächen bezüglich eines Vorschlags gemäss welchem die Gründer kollektiv CHF 300 Mio. in Direktinvestitionsprogramme Seite an Seite mit Kunden des Unternehmens investieren wollen. Die Investitionen der Gründungspartner würden durch eine potentielle Platzierung einer Minderheitsbeteiligung ihrer gesamten Aktienbestände in Partners Group finanziert, welche sich auf etwa 1.6 Mio. Aktien belaufen würde (circa 6% des gesamten Aktienkapitals). Die zu erwartenden Erträge von rund CHF 300 Mio. würden der Finanzierung dieser Investitionen dienen.
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der verwalteten Vermögen in den vergangenen Jahren und des Wachstums der Direktinvestitionen wird von Kundenseite ein stärkeres finanzielles Engagement im Rahmen von gemeinsamen Investitionen erwartet. Da das Unternehmen weiterhin eine schlanke Bilanz beibehalten möchte, zielt die substantielle Beteiligung der Gründer sowie zusätzliche erwartete Beteiligungen von weiteren Mitgliedern des Senior Managements darauf ab, diese Kundeninteressen unter gleichzeitiger Beibehaltung der derzeitigen Bilanzstrategie zu adressieren.
Aktionäre an höherem Free Float interessiert
Zusätzlich haben zahlreiche bestehende und potentielle Aktionäre wiederholt ihr Interesse an einem höheren Free Float der Aktien der Partners Group ausgedrückt. Um diesem Wunsch zu entsprechen, werden die Gründer allenfalls in Erwägung ziehen, die Platzierung über ihre gemeinsamen Investitionen mit Kunden hinaus auszuweiten, würden aber unter keinen Umständen mehr als je 4% pro Gründer des gesamten Aktienkapitals der Partners Group veräussern. Jeder Gründer hielte demzufolge weiterhin mehr als 10% des gesamten Aktienkapitals.
Alfred Gantner, Mitgründer und Executive Chairman, kommentiert: «Basierend auf unserem langfristigen Erfolg als General Partner, der Mehrwert schafft, zeigen unsere Kunden eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Direktinvestitionen in allen Anlageklassen. Damit einher geht die Erwartung, dass sich die Mitglieder des leitenden Managements an diesen Investitionen substantiell finanziell beteiligen.»
Robuste und weitgehend schuldenfreie Bilanz
Steffen Meister, Partner und Chief Executive Officer, fügt hinzu: «Partners Group bleibt seinem Prinzip einer robusten und weitgehend schuldenfreien Bilanz treu, um die Stabilität und Unabhängigkeit unseres Unternehmens über die Zyklen der Finanzmärkte hinweg zu gewährleisten. Dieser Aspekt ist insbesondere in einem Geschäft mit langfristigen Verträgen mit Kunden von typischerweise zehn Jahren entscheidend. Daher schätzen wir diese signifikante Erhöhung der persönlichen Beteiligungen unserer Gründungspartner sowie von weiteren Mitgliedern des Managements sehr.»
Der Vorschlag zeigt das anhaltende Vertrauen der Gründer und des leitenden Managements in die Investitionskompetenz der Partners Group, in die bestehenden Opportunitäten für den weiteren Ausbau der Investitionsplattform des Unternehmens sowie in dessen Fähigkeit, sich weiterhin von Mitbewerbern zu unterscheiden.
Initiative im Umfang von 600 Mio CHF
Dr. Marcel Erni, Mitgründer und Executive Vice Chairman, ergänzt: «Unsere Kunden auf der ganzen Welt wünschen sich zunehmend eine noch stärkere gemeinsame Interessenausrichtung mit ihrem Vermögensverwalter. Durch die Möglichkeit, weiterhin einen erheblichen Teil unseres privaten Vermögens direkt zu investieren, heben wir uns von anderen Managern im Privatmarkt ab, die über kein persönliches finanzielles Engagement verfügen oder in erster Linie die Unternehmensbilanz für diese Investitionen einsetzen. Unsere Initiative würde insgesamt in einem Betrag von über CHF 600 Mio. resultieren, den Partner der Partners Group und das Unternehmen direkt oder indirekt gemeinsam mit unseren Kunden investieren.»
Urs Wietlisbach, Mitgründer und Executive Vice Chairman, sagt abschliessend: «Als Mitgründer setzen wir uns auch weiterhin stark für ein nachhaltiges organisches Wachstum unserer Firma ein. Die Interessen unserer Kunden werden wie immer im Zentrum unserer Entscheidungsfindung stehen. Gestützt auf unsere Private Markets Anlageperformance konnte Partners Group die verwalteten Vermögen, Einnahmen und Gewinne seit unserem IPO vor sechs Jahren verdreifachen. Ich bin überzeugt, dass die Anwendung unseres konservativen, nachhaltigen Ansatzes der Unternehmensführung weiterhin ein substantielles zukünftiges Wachstum erlauben wird.»
Erwartete Kundennachfrage von 4-5 Mrd EUR für 2012 bekräftigt
Partners Group bestätigt erneut die erwartete Kundennachfrage von EUR 4-5 Mrd. für 2012 und blickt mit einer erwarteten Kundennachfrage von EUR 4-6 Mrd. zuversichtlich in das kommende Jahr.
Um die standardisierte Praxis des Unternehmens an die potentielle Platzierung anzupassen, wird das traditionell zweimal jährlich stattfindende Transaktionsfenster für die weiteren Mitglieder des Senior Managements zu den gleichen preislichen Bedingungen und in etwa zum selben Zeitpunkt wie die Platzierung durchgeführt, sollte die geplante Initiative stattfinden.
Um den Vorschlag ausführlicher zu besprechen, werden die Gründungspartner und weitere Mitglieder des Management-Teams Gespräche mit Kunden und Aktionären führen. Je nach Ergebnis dieser Gespräche erwartet das Unternehmen, weitere Informationen vor Ende November 2012 zur Verfügung zu stellen. (Partners Group/mc/ps)
Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 27 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 600 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 5 Mrd. notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group halten die Mehrheit der Firma.
