Markus Gygax übernimmt am 18. November die CEO-Funktion bei der Valiant. (Bild: Valiant)
Bern – Der Versicherer Swiss Life und die Bank Valiant kooperieren künftig bei der Beratung von Finanzierungs- und Anlagethemen sowie in Vorsorge- und Versicherungsfragen. Die Partnerschaft basiere auf den spezifischen traditionellen Kompetenzen der beiden Unternehmen, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Bereits Anfang August hatten die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft unterzeichnet.
Die Umsetzung der Partnerschaft beginnt 2014 und erfolgt in mehreren Schritten. «Im Rahmen der Partnerschaft wollen wir gemeinsam Produkte entwickeln und einführen, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen nach Sicherheit, Eigentumserwerb, Vermögensaufbau und Vorsorge Rechnung tragen», lässt sich Thomas Bahc, Leiter Multichannel Management von Swiss Life Schweiz zitieren.
Gemeinsame Standorte
Neben der Produktpartnerschaft werden die beiden Unternehmen auch gemeinsame Standorte betreuen. Die Beratungsteams von Valiant und Swiss Life werden an ausgewählten Orten die Kundenbetreuung mit einem gemeinsamen Beratungsangebot, jedoch weiterhin getrennt nach Produktbereichen durchführen. Nach der Analyse der Ergebnisse der Pilotphase wird eine mögliche geografische Expansion des Modells geprüft.
Um die Bedeutung und Langfristigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen, beteiligt sich Swiss Life mit 1,9% an Valiant. (awp/mc/pg)
