Guido Giese, Head of Indices, RobecoSAM. (Bild: RobecoSAM)
New York / Zürich – S&P Dow Jones Indices, einer der weltgrössten Anbieter von Finanzmarktindizes, und RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing fokussierte Investmentspezialist, haben die Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) veröffentlicht. Die 1999 lancierten DJSI sind die ersten globalen Indizes, welche die Wertentwicklung der unternehmerisch nachhaltigsten Firmen der Welt messen.
Die Neuzusammensetzung der DJSI erfolgt gemäss den Ergebnissen des RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA). Die drei grössten Neuzugänge zum DJSI World und die grössten Abgänge (jeweils gemessen an der Marktkapitalisierung im Streubesitz) sind: Neuzugänge: Bank of America Corp, UBS AG und United Parcel Service Inc. Abgänge: Johnson & Johnson, HSBC Holdings PLC und Vodafone Group PLC . Insgesamt werden 39 Unternehmen neu in den Index aufgenommen, während 47 Firmen ausscheiden. Damit enthält der DJSI World 2013/2014 333 Komponenten. Alle Anpassungen treten am Montag, den 23. September 2013, in Kraft.
Effektive Plattform für aktiven Dialog mit Unternehmen
Guido Giese, Head of Indices, RobecoSAM: „Die DJSI haben eine doppelte Bedeutung. Zum einen bieten sie Investoren die Möglichkeit, Nachhaltigkeitserwägungen in ihre Portfolios zu integrieren. Zum anderen stellen sie eine effektive Plattform für den aktiven Dialog mit Unternehmen dar und fördern so die Durchsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken. Wir empfehlen den Unternehmen eine aktive Beteiligung an unserem jährlichen Corporate Sustainability Assessment und freuen uns, dass die Zahl der Teilnehmer aus den Schwellenländern in diesem Jahr um 31% gestiegen ist.“
Langfristige Perspektive des Welt- und Marktgeschehens von hoher Wichtigkeit
David Blitzer, Managing Director S&P Dow Jones Indices und Vorsitzender des S&P Dow Jones Index Committee: „Die Marktturbulenzen und die Verschuldungsproblematik der letzten Jahre sollten den Investoren erneut deutlich vor Augen geführt haben, wie wichtig eine langfristige Perspektive des Welt- und Marktgeschehens ist. Die Dow Jones Sustainability Indices kombinieren diese Langfristbeurteilung mit einer Indexanlage und bieten Investoren so ein überzeugendes Anlageinstrument.“
Best-in-Class-Ansatz
Die DJSI verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz, wonach sich Unternehmen aller Branchen für die Indexaufnahme qualifizieren können. Aufgenommen werden die jeweils Branchenbesten, die bei der Bewertung zahlreicher Nachhaltigkeitskriterien besser abschneiden als ihre jeweiligen Wettbewerber. RobecoSAM lädt jedes Jahr mehr als 3’000 börsenkotierte Unternehmen – darunter 800 Unternehmen aus Schwellenländern – zu einer Bewertung ihrer Nachhaltigkeitspraktiken ein.
Das Corporate Sustainability Assessment ist eine fundierte Analyse finanzwirtschaftlich relevanter ökonomischer, ökologischer und sozialer Faktoren, die zum Beispiel das Innovations- oder Lieferkettenmanagement der Unternehmen, ihre Klimastrategie und Beziehungen zu Anspruchsgruppen untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt der Analyse liegt auf branchenspezifischen Risiken und Chancen.
Jedes Jahr identifiziert RobecoSAM anhand des Global Industry Classification Systems (GICS) für jede der 24 GICS-Industriegruppen das jeweils branchenführende Unternehmen. Die „Industry Group Leader“ 2013-2014 sind (in alphabetischer Reihenfolge nach Industriegruppen):
- Volkswagen AG / Automobile & Komponenten
- Australia & New Zealand Banking Group Ltd / Banken
- Citigroup Inc / Diversifizierte Finanzdienste
- BG Group PLC / Energie
- Panasonic Corp / Gebrauchsgüter & Bekleidung
- Abbott Laboratories / Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste
- Adecco SA / Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe
- Lotte Shopping Co Ltd / Gross- und Einzelhandel
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
- Alcatel-Lucent SA / Hardware & Ausrüstung
- Henkel AG & Co KGaA / Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
- Stockland / Immobilien
- Siemens AG / Investitionsgüter
- Woolworths Ltd / Lebensmittel-& Basisartikeleinzelhandel
- Nestlé SA / Lebensmittel, Getränke & Tabak
- Telenet Group Holding NV / Medien
- Roche Holding AG / Pharma, Biotechnologie & Biowissenschaften
- Akzo Nobel NV / Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- SAP AG / Software & Dienste
- KT Corp / Telekommunikationsdienste
- Air France-KLM / Transportwesen
- Tabcorp Holdings Ltd / Verbraucherdienste
- Allianz SE / Versicherungen
- EDP – Energias de Portugal SA / Versorgungsbetriebe
Weitere Informationen zu den DJSI finden Sie auf: http://www.sustainability-indices.com/ und http://www.djindexes.com/sustainability/. (RobecoSAM/mc/ps)
Über RobecoSAM
RobecoSAM ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, Private Equity, aktiver Unternehmensdialog, Impact-Analysen und Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierten Investmentlösungen und Themenanlagestrategien (sowohl für börsennotierte Aktien als auch Private Equity). In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment analysiert RobecoSAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von mehr als 2’500 Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für unternehmerische Nachhaltigkeit. Die durch direkten Firmenkontakt gewonnenen, proprietären Analyseergebnisse und Nachhaltigkeitsinformationen werden vollumfänglich in die angebotenen Anlagelösungen integriert.
RobecoSAM wurde 1995 aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die Integration von ESG-Faktoren in die traditionelle Finanzanalyse besser informierte Anlageentscheidungen ermöglicht. RobecoSAM gehört zu Robeco, dem global aktiven Asset Manager, der 1929 gegründet und 2013 von der ORIX Corporation akquiriert wurde. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der UNPRI und engagiert sich in Institutionen wie Eurosif, ASrIA und Ceres. Die in Zürich ansässige RobecoSAM beschäftigt über 100 Mitarbeitende. Per 30. Juni 2013 verwaltete RobecoSAM über direkte und indirekte Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) Vermögenswerte in Höhe von USD 8,8 Milliarden.
Die Dow Jones Sustainability Indices sind ein gemeinsames Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC bzw. deren verbundenen Unternehmen und RobecoSAM AG („RobecoSAM“). S&P ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P»), Teil von McGraw-Hill Financial. Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones») und RobecoSAM ist eine eingetragene Marke der Robeco Groep N.V. Diese Marken wurden an S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen lizenziert. Die Aufnahme eines Unternehmens in einen Dow Jones Sustainability Index ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten der Aktien dieses Unternehmens und stellt keinen Anlagerat dar. S&P Dow Jones Indices, Dow Jones, S&P, RobecoSAM und deren jeweilige verbundene Unternehmen (nachfolgend gemeinsam als «SPDJI-Parteien» bezeichnet) unterstützen, empfehlen, verkaufen oder vertreiben keine Investmentfonds oder anderen Anlagevehikel, die von Dritten angeboten werden und die Erzielung einer Anlagerendite anstreben, die sich nach der Wertentwicklung eines Index richtet. Das vorliegende Dokument stellt kein Dienstleistungsangebot in Ländern dar, in denen SPDJI-Parteien nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügen. Die SPDJI-Parteien können im Zusammenhang mit der Lizenzierung ihrer Indizes an Dritte eine Vergütung erhalten.
