Die Mehrheitsbesitzerin Capvis will dabei einen Teil ihrer Aktien veräussern. Ein genauer Zeitpunkt für den geplanten IPO wird in der Meldung nicht genannt.
1’300 Mitarbeitende
Orior ist gemäss eigenen Angaben auf die Herstellung von Frisch-Convenience-Food inklusive vegetarische Markenprodukte und auf die Fleischveredelung spezialisiert. Mit Unternehmen und Marken wie Rapelli, Ticinella, Spiess, Le Patron, Pastinella, Fredag und Natur Gourmet sei man auch regional stark verankert und wachse international kontinuierlich. Das Unternehmen verfügt über neun Produktionsstätten in der Deutschschweiz und im Tessin und mit Lineafresca über eine eigene gesamtschweizerische Fein-Logistik. Die Gruppe erzielte 2009 bei einem Umsatz von 501 Mio CHF einen EBITDA von 52 Mio CHF und beschäftigte per Ende Jahr rund 1’300 Mitarbeitende.
Traditionsfirma
Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1852 zurück. Seit einem Management Buyout im Jahre 2006 befindet sich Orior laut Mitteilung zu rund 80% im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Capvis, rund 20% liegen in den Händen des Managements. Capvis beabsichtigt, «einen Teil ihres Aktienbestandes im Rahmen des IPO» zu veräussern. Orior werde den Erlös aus dem Verkauf der neuen Aktien von brutto rund 80 Mio CHF zur Schuldentilgung verwenden, heisst es. Damit solle die Basis für das weitere Wachstum als unabhängige Lebensmittelgruppe gelegt werden.
CS waltet als Global Coordinator und Bookrunner
«Nach dem erfolgreichen, nachhaltigen Aufbau der Unternehmensgruppe und mit unserer Marktposition in attraktiven Nischen haben wir die notwendige Grösse und das Know How, um die weiteren Entwicklungsschritte als unabhängige Lebensmittelgruppe mit Publikumsaktionären voranzutreiben», wird CEO Rolf U. Sutter in der Mitteilung zitiert. Als Global Coordinator und Bookrunner für das IPO wurde die Credit Suisse engagiert. Die Bank Vontobel und die Zürcher Kantonalbank agieren als Co-Lead Manager. (awp/mc/ps/03)
