Die Wandelschuldverschreibungen, die Rechte zum Bezug von bis zu 11,6 Mio. Stückaktien beinhalten, haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon liegt voraussichtlich zwischen 1,5 % und 2,0 %, die Wandlungsprämie zwischen 27 % und 32 %. Endgültig werden Wandlungsprämie und Verzinsung erst bei der Preisfestsetzung ermittelt.
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums
Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und ermöglicht grössere Portfoliotransaktionen. Mit den Wandelschuldverschreibungen stärkt IVG die Eigenkapitalbasis auch ohne Wandlung der Anleihe. Nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS wird die Differenz zwischen Nominalwert und Barwert der Anleihe als Rücklage im Eigenkapital ausgewiesen. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschliesslich institutionellen Investoren ausserhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
(IVG/mc/hfu)
IVG Immobilien AG
Die IVG Immobilien AG ist ein europäisches Investmenthaus für Immobilien und betreut 18 Milliarden Euro Immobilienvermögen in den Geschäftsbereichen Investment, Projektentwicklung, Fonds und Kavernen. Die Investitionen konzentrieren sich auf Büroimmobilien in bedeutenden europäischen Grossstädten. Mit ihren Niederlassungen nutzt IVG vor Ort erfolgreich die Chancen der Märkte und erzielt attraktive Renditen für ihre Investoren.
