Der Nominalwert der Aktie ist 5 CHF, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das definitive Basisangebot umfasst am ersten Handelstag 4´072´250 Aktien. Ursprünglich war die Emission von total 4,21 Aktien geplant. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 2´062´500 Aktien ausgegeben. Die restlichen 2´009´750 Aktien bieten Privat Equity-Fonds an, welche von Advent International Corporation verwaltet werden, heisst es weiter.
Mehrzuteilungsoption bis zu 407´225 neue Aktien
Die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) der mit dem IPO betrauten Banken beträgt zusätzlich bis zu 407´225 neuen Aktien. Dafür waren ursprünglich 421´000 Aktien vorgesehen. Falls der Greenshoe nicht ausgeübt wird, stehen nach dem Börsengang 14´062´500 Aktien aus. Beim Ausgabepreis entspricht dies einer Börsenkapitalisierung von 1´125 Mio CHF. Mit Ausübung des Greenshoe beträgt die Kapitalisierung 1´158 Mio CHF bei 14´469´725 Aktien. Das Transaktionsvolumen aus bestehenden und neuen Aktien beläuft sich insgesamt auf 326 Mio CHF; 358 Mio CHF bei voller Ausübung des Greenshoe. Der Free Float liegt bei rund 29% respektive 31%.
Erlös für die Fortsetzung der Wachstumsstrategie
Die Aktien werden heute erstmals mit dem Symbol DUFN gehandelt. Dufry will den Nettoerlös aus der Emission für die Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie verwenden. Dies insbesondere für die Aufwertung und den Ausbau bestehender Verkaufsstellen. Die Credit Suisse First Boston war Global Coordinator und Bookrunner der Transaktion.
(awp/mc/hfu)
Dufry Börsengang: Ausgabepreise 80 CHF/Aktie – 4,07 Mio Titel angeboten
Lesen Sie jetzt:
